Plantilla gratis para captación de leads con CRM incluido

Para quién es esta plantilla

Equipos de marketing B2B, agencias y equipos de crecimiento usan esta plantilla como punto de conversión principal para anuncios pagos, landing pages y contenidos con gate. A diferencia de un formulario de contacto genérico, está pensada para calificar — rango de presupuesto, plazo, tamaño de empresa, cargo — así tu equipo de ventas prioriza sin una llamada de descubrimiento. Cada lead cae en tu CRM Cubby como contacto (y opcionalmente como oportunidad), con atribución y respuestas adjuntas.

Del formulario al pipeline en un salto

Cada envío crea un contacto con las respuestas adjuntas como datos estructurados. Puedes crear una oportunidad automáticamente, asignar el lead a un rep según territorio o tamaño de empresa, y disparar una tarea de seguimiento con fecha. Como los datos viven en el contacto, tu rep ve todo el contexto en la primera llamada — sin doble carga en el CRM, sin exportes, sin Zapier rompiéndose de madrugada.

Qué incluye

Lo justo de calificación para enrutar un lead sin espantarlo. Todos los campos son editables — suma tu checklist MQL en un minuto.

Equipos que usan esta plantilla

• SaaS B2B

  Califica por tamaño y cargo antes de enrutar a AE o SDR.

• Agencias de marketing

  Captura presupuesto y alcance del proyecto para priorizar fit.

• Servicios profesionales

  Filtra prospectos serios por plazo y autoridad de decisión.

• Dev tools e infraestructura

  Pregunta por stack y tamaño del equipo para enrutar al producto correcto.

• Servicios financieros

  Captura el nivel de cuenta y banderas de cumplimiento desde el inicio.

Personalización

La mayoría agrega un campo "¿Cómo nos conociste?" para atribución, un campo UTM oculto y una pregunta condicional que aparece solo si el presupuesto supera un umbral. El tema hereda tu marca automáticamente.

Preguntas frecuentes

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